臺積、日月光 挑長天期

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臺積電、日月光相關權證

臺積電(2330)法說會釋出財測目標強勁,上週五(19日)股價收漲6.46%,日月光投控(3711)等漲幅也超過3%,半導體族羣成爲盤面焦點。權證發行商建議,看好半導體族羣后市的投資人,可透過權證佈局,掌握波段獲利機會。

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法人認爲,臺積電法說會中提到今年展望,今年第1季毛利率表現、2027年AI營收預期佔比、技術領導地位和未來現金股利持續成長等方面的指引,優於市場預期,讓市場看見並預期未來將有更多獲利上修訊號的發生。

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半導體庫存去化至健康水準,儘管總經環境和地緣政治負面影響,但AI需求強勁,加上去年低基期稼動率,預估半導體產業成長(不含記憶體)成長10%以上,晶圓代工產業成長20%以上。臺積電則將優於市場預期逐季成長,美元營收成長幅度約在20%至25%,並預估2027年AI營收佔比將從上次預估10%至15%,上修到15%至20%,顯示出AI需求比前次法說時還要更強勁,未來AI相關開案踊躍。

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展望後市,終端需求復甦時間仍不明朗,需仰賴急單貢獻。但部分產品如記憶體復甦程度優於預期、手機短期急單持續挹注。隨AI帶動先進封裝需求和額外附加價值,有助封測廠表現,短線而言,日月光投控今年首季因逢傳統淡季,營收呈雙位數季減。

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權證發行商建議,看好臺積電、日月光投控後市的投資人,可買進價外15%以內、距離到期日90天以上權證。臺積電相關權證包括臺積電兆豐3A購04(072717)、臺積電臺新36購02(073073);日月光投控相關權證有日月光兆豐39購01(069516)、日月光元大35購01(067042)。

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